“鷸蚌”相爭，特斯拉得利

近期，美國汽車行業最令人矚目的事件莫過于罷工。

美國汽車工人聯合會（UAW）與底特律汽車三巨頭（通用汽車、福特汽車和Stellantis）開啟了新一輪勞資合同談判，但隨著談判破裂，UAW掀起了一場規模不斷擴大的歷史性罷工。

“加薪”和“成本”是此次談判陷入僵局的主要原因。UAW致力于為工會工人謀求更多福利和保障，但車企卻堅稱無法接受增加的巨額成本。

UAW要求在四年里加薪40%，后將加薪幅度下調至約35%，近日有知情人士透露，UAW希望以至少30%的加薪幅度結束罷工。但車企認為UAW的要求意味著他們的勞動力成本大增，甚至遠高于競爭對手，從而大幅削弱其競爭力。

鷸蚌相爭，漁翁得利。

有分析指出，特斯拉在全球電動化的轉型中遙遙領先，在美國的工廠也沒有加入工會，給工人支付的工資也較低。作為特斯拉在美國的主要競爭對手，一旦底特律汽車三巨頭與UAW達成協議，他們將承受更高的勞動力成本，進一步拉大工會工資與非工會工資之間的差距。

因此，特斯拉很可能會從這場紛爭中獲益。

特斯拉風生水起，底特律三巨頭難上加難

其實，從目前公布的銷量和市場份額來看，特斯拉本來就是美國電動汽車市場的大贏家！

信息服務機構Experian在上月表示，今年1月至7月期間，特斯拉在美國的新車注冊量達到390,377輛，同比大漲50%，占據了59.5%的市場份額，主要受益于特斯拉連番降價。

今年以來，特斯拉在美國市場采取了根據市場需求調價的策略。隨后，特斯拉一波又一波的優惠措施接踵而至，降價、車主引薦獎勵、贈送限期的FSD服務......

據凱利藍皮書估計，憑借可觀的利潤率，特斯拉將在美國市場的平均售價從2022年7月的近7萬美元降至2023年7月的略低于5.5萬美元。正如分析機構J.D. Power所言，特斯拉的降價大幅提高了電動汽車相對于燃油車的性價比。

特斯拉連番的降價策略背后，承載著特斯拉首席執行官馬斯克的年銷目標——“特斯拉愿意犧牲一些利潤，來實現年銷量增長50%的目標”。

不過，特斯拉在美國市場的“風生水起”也讓福特、通用等競爭對手苦不堪言。

在此情況下，特斯拉競爭對手的電動汽車業務本就處于虧損的狀態，而特斯拉的降價迫使競爭對手紛紛跟隨，加大了電動汽車優惠措施的力度，這使他們幾乎難堪重負。

其實早在第二季度或上半年財務會上，底特律汽車三巨頭就意識到了隱藏的“危機”——他們向電動汽車轉型的速度將比預期慢，成本也將比預期高。

福特汽車在第二季度財報會上表示，由于對定價環境以及對新產品和產能等投資和成本方面的擔憂，福特汽車預計電動汽車業務今年將虧損45億美元，比此前預期的多15億美元。通用汽車當時也表示，由于電池模塊交付出現問題，其電動汽車產量爬坡緩慢。

底特律三巨頭：屋漏偏逢連夜雨

目前，底特律汽車三巨頭面前有“兩座大山”：一座是“電動化轉型道阻且長”，另一座是“特斯拉降價帶來的競爭壓力”。

在此情況下，對于他們來說，UAW掀起的罷工以及和解之后增加的勞動力成本無疑是“屋漏偏逢連夜雨，船破又遇打頭風”，甚至有可能威脅到他們的生存能力。

CFRA股票研究副總裁Garrett Nelson9月25日對外媒表示，“據估計，特斯拉的勞動力成本已經比底特律汽車三巨頭低了35%到40%。”UAW要求的總體加薪幅度約為30%，而底特律汽車三巨頭提出的加薪幅度逾20%。

當底特律汽車三巨頭與UAW最終達成協議時，無論加薪幅度是多少，他們向電動汽車轉型的成本都會更高，而特斯拉在這方面的成本優勢將會進一步擴大。

Deepwater Asset Management的管理合伙人Gene Munster估計，一旦底特律汽車三巨頭與UAW達成協議，特斯拉的勞動力成本將比底特律汽車三巨頭低48%。

他指出，如果將養老金計劃、通脹保護和利潤分享計算在內，底特律汽車三巨頭UAW工人的勞動力成本可能上升64%，至每小時105美元。相比之下，特斯拉的平均勞動力成本為每小時55美元，其中包括“可能在未來六個月內”增加的15%。

福特汽車內燃機部門Ford Blue的總裁Kumar Galhotra也在10月12日指出，福特無法在不喪失競爭力的情況下提高工資水平。

據今年8月外媒報道的相關計算數據，UAW最初提出的包括加薪40%在內的要求將使他們的勞動力成本每年增加450億至800億美元。

作為底特律汽車三巨頭的最大競爭對手，本該“坐享漁翁之利”的馬斯克也忍不住“仗義執言”。9月26日，馬斯克猛烈抨擊了UAW，稱工會的要求將“把通用、福特和克萊斯勒趕進破產的快車道”。

Nelson也坦言，“在我們看來，考慮到更高的勞動成本，UAW此次罷工真的會阻礙底特律汽車三巨頭在電動汽車市場的競爭能力。”

因此，“在我們看來，特斯拉是最大的贏家。”

特斯拉能一直贏嗎？

僅就目前的形勢來看，底特律汽車三巨頭未來將需要承受巨大的成本和競爭壓力，但特斯拉也無法輕易地贏下去。

首先，對于底特律汽車三巨頭乃至所有汽車制造商來說，電動汽車市場對其未來都至關重要。傳統汽車品牌正在投入數十億美元開發新的電動車型，建設電動汽車和電池工廠，并且正在努力縮小與特斯拉的差距。

近期，美國國會女議員Alexandria Ocasio-Cortez就在Face the Nation節目中表明要放棄她的Model 3，轉而購買一款由UAW工人生產的電動汽車，以示與罷工的UAW團結一致。“我們之前買特斯拉，是因為市場上不具備類似續航里程的新電動車型。但現在我們考慮換車，并希望很快把車換掉。”

從Ocasio-Cortez的言論中不難看出，此前在美國市場上，消費者可選擇的電動車型非常少，這讓特斯拉占據了先發優勢。但可以肯定的是，底特律汽車三巨頭將在未來幾年推出一系列電動汽車，屆時預計將不斷蠶食特斯拉的市場份額。

Cox Automotive今日預計，2023年第三季度，特斯拉在美國電動汽車市場的份額從第一季度的62%下降到50%左右。不過，Cox Automotive行業洞察主管Stephanie Valdez-Streaty也指出，“盡管特斯拉的市場份額預計會下降幾個百分點，但毫無疑問，特斯拉仍然是當今美國電動汽車市場的主要力量。”

其次，UAW在此次罷工中展露的“野心”也非常格外值得關注——如果UAW獲得了此次“戰役”勝利，那么很有可能會再次激勵特斯拉工人組織工會，屆時特斯拉恐怕也難逃UAW帶來的壓力。

正如康奈爾大學工業與勞工關系學院勞工教育研究主任Kate Bronfenbrenner所說，多年來，非工會汽車制造商一直在抵制美國工會的努力，但持續的罷工為美國汽車行業的工人提供了新的契機。“如果看到UAW能夠取得的成果，這會改變他們的想法，”她說道。

“從長遠來看，特斯拉是UAW工資和福利的最大威脅。”舊金山州立大學勞工和就業研究教授John Logan說道，“UAW別無選擇，只能迎戰特斯拉。”

UAW主席Shawn Fain近期也表示，UAW“希望在未來幾年內在六七家汽車制造商組織工會”，并補充道，“很快我們談論的就不僅僅是三大工會汽車制造商，而是五大、七大、十大工會汽車制造商。我們才剛剛開始。”

加州大學伯克利分校勞動法教授Catherine Fisk此前也表示，UAW工人獲得的重大利益，加上公眾對工會的高度支持，可能會再次激勵特斯拉的工人組織工會。

屆時，特斯拉恐怕也難以繼續坐收漁翁之利了。